| 理财规划师鉴定考试（2015年11月考期）培训班招生简章 |
| 一、培训班型与培训费标准 |
| 课程类别 |
考证系列课程 |
管理提升课程 |
| 班型选择 |
网络
速成班 |
经典
取证班 |
协议
保过班 |
管理
实战班 |
全能
管理班 |
| 授课时间 |
/ |
周末/晚上 |
| 三级理财规划师培训费用 |
1980 |
3980 |
5680 |
6680 |
12680 |
| 二级理财规划师培训费用 |
2980 |
5980 |
7180 |
8180 |
14180 |
| 一级理财规划师培训费用 |
/ |
15980 |
17680 |
18680 |
24680 |
理财规划师
各班型特点 |
一线名师 |
全程精讲 |
全面保障 |
取证管理
双修 |
取证管理
双修 |
| 超低价格 |
保障取证 |
签订保过协议 |
| / |
考前总复习串讲 |
| / |
三级考证81学时，二级考证126学时，一级152.25学时 |
| / |
/ |
/ |
27学时管理实战课程 |
| / |
/ |
/ |
/ |
108学时MBA课程 |
| 报名优惠 |
1、团报优惠：3-5人享学费9.6折；6-9人享学费9.3折；10人以上享学费9折 |
| 2、学生价（三级）8.5折（限普通高校计划内统招的在校生凭学生证原件） |
| 3、函授及特价班型不享受以上优惠 |
| 申请政府补贴通道 |
广东省务工/工作人员可申请政府补贴，补贴标准：二级3000元，三级2800元（含培训及鉴定费补贴）。 |
| 注：学费仅包含培训费、教材费、教辅资料费等，不包含报考费。报考费用根据考试鉴定中心的收费标准统一收取，三级380元，二级600元，一级700元。 |
| 二、教学内容 |
| 课程名称 |
课程内容 |
级别 |
形式 |
网络
速成班 |
经典
取证班 |
协议
保过班 |
管理
实战班 |
全能
管理班 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-基础课程（单位：学时） |
基础
知识1 |
理财规划基础 |
一二三级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 工作流程和工作要求 |
| 宏观经济分析 |
基础
知识2 |
财务与会计 |
一二三级 |
面授 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
| 金融基础 |
| 税收基础 |
理财
计算器 |
概率基础 |
一二三级 |
面授 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
| 统计基础 |
| 收益与风险 |
| 财务计算器操作方法及案例 |
| 法律基础 |
民事法律基础知识 |
一二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 商事基础知识 |
| 民事诉讼及公证基本知识 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-一二三级专业课程（单位：学时） |
| 现金规划 |
分析客户现金需求 |
一二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 制定现金规划方案 |
| 消费支出规划 |
制定住房消费方案 |
一二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 制定汽车消费方案 |
| 制定消费信贷方案 |
| 教育规划 |
客户教育需求分析 |
一二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 制定客户教育规划方案 |
风险管理和保险
规划 |
收集客户信息 |
一二三级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 提供咨询服务 |
| 保险合同 |
| 人身保险产品介绍 |
| 财产保险产品介绍 |
| 投资规划 |
投资规划概述 |
一二三级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 收集客户信息 |
| 提供咨询服务 |
| 股票、固定收益证券 |
| 共同基金、投资型信托 |
| 外汇、银行理财产品 |
| 券商集合资产管理计划 |
| QDII产品、金融衍生品、黄金 |
| 退休养老规划 |
我国养老理念及退休养老规划的必要性 |
一二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 社会养老保险基本知识 |
| 企业年金的基本知识 |
| 商业养老保险的基本知识 |
| 退休养老的其他工具 |
| 国家基本医疗保障体系 |
| 财产分配与传承规划 |
婚姻家庭财产风险因素分析 |
一二三级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 界定客户财产权属 |
| 财产分配规划咨询 |
| 财产传承规划咨询服务 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-一二级专业课程（单位：学时） |
| 保险规划 |
保险在家庭理财规划中的功能 |
一二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 家庭保险规划 |
| 保险规划实施与调整 |
| 投资规划 |
分析需求 |
一二级 |
面授 |
/ |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
11.25 |
| 投资工具分析 |
| 投资组合的制定和调整 |
| 税收筹划 |
客户纳税状况分析 |
一二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 制定税收筹划方案 |
| 纳税筹划的风险 |
| 退休养老规划 |
需求分析 |
一二级 |
面授 |
/ |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
3.75 |
| 制定方案 |
| 调整方案 |
| 财产分配与传承规划 |
分析客户财产状况 |
一二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 制定财产分配方案 |
| 分析客户财产传承需求 |
| 制定并调整财产传承规划 |
| 综合理财规划 |
完成客户财务分析报告 |
一二级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 综合制订各分项理财规划具体方案 |
| 理财规划师国家职业资格鉴定-一级专业课程（单位：学时） |
| 风险管理与投资 |
风险管理 |
一级 |
面授 |
/ |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
7.5 |
| 资产管理与机构 |
| 风险投资与私募股权投资 |
| 兼并与收购 |
| 价值评估 |